หลังจากลือกันมาสักระยะ วันนี้ Grab Holdings ประกาศแผนนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ด้วยวิธีการ SPAC แทนการขายหุ้น IPO ตามปกติ
SPAC หรือ Special Purpose Acquisition Companies เป็นวิธีการเข้าตลาดหลักทรัพย์สหรัฐที่กำลังได้รับความนิยมในรอบปีที่ผ่านมา รูปแบบคือตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาโดยระบุเป้าหมายเพื่อการนี้โดยเฉพาะ จากนั้นนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ก่อน และค่อยไปซื้อกิจการของบริษัทเป้าหมายอีกรอบ สุดท้ายจึงเปลี่ยนชื่อบริษัท SPAC เป็นชื่อบริษัทเป้าหมายในภายหลัง ข้อดีของวิธีนี้คือช่วยลดระยะเวลาของการนำบริษัทเข้าตลาดลง เมื่อเทียบกับวิธี IPO (อ่านรายละเอียดเรื่อง SPAC)
กรณีของ Grab จะใช้บริษัท SPAC ชื่อว่า Altimeter Growth Corp. ที่อยู่ในตลาด NASDAQ อยู่แล้ว (ตัวย่อ AGC) มูลค่าการซื้อกิจการ (หลังควบรวมแล้ว) จะอยู่ที่ 39.6 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นบริษัทจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใหญ่ที่สุดที่เข้าขายหุ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อเสร็จกระบวนการแล้วจะเปลี่ยนตัวย่อบริษัทเป็น “GRAB”
Grab รายงานว่ามีตัวเลขธุรกรรมรวม (gross merchandise value หรือ GMV) ตลอดปี 2020 อยู่ที่ราว 12.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโตขึ้นจากช่วงก่อน COVID-19 ระบาดด้วย
ตอนนี้บอร์ดของ Grab และ Altimeter อนุมัติดีลแล้ว ขั้นถัดไปคือผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติ และกระบวนการทางเอกสารอื่นๆ ซึ่งจะใช้เวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเสร็จสิ้น
disclaimer: LINE MAN Wongnai บริษัทแม่ของ Blognone เป็นคู่แข่งธุรกิจของ Grab ในประเทศไทย
ที่มา – Grab